却说孟获闻听诸葛亮命令手下大将尽皆分散在森林之中搜寻南王，便放弃继续朝森林中派兵，只是命令原先的二万大军加紧搜索，自己却趁机分兵三路前来进攻诸葛亮的大军。
孟获命令金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路。各引五万蛮兵，依令而行。
却说诸葛亮正在寨中焦急地询问斥候的报告，忽然哨马飞报，说：“孟获派三洞元帅分兵三路到来。”
诸葛亮闻听后，立即传唤李严、吴懿、费观、卓膺前来，道：“如今蛮兵三路而来，卓膺可往左路迎敌，费观可往右路迎敌。李严、吴懿随后接应。”并密瞩二人一番。
随即诸葛亮布告全军，道：“今日整顿军马，明日天明大军各自朝蛮兵进攻。”
却说天色将近四更之时，诸葛亮亲自点起精兵五万，命令吕凯在前面开路，杀奔敌营。到达敌人营外已是五更时分，天色就要放亮、
而蛮兵的斥候探回消息说，“今日天明以后诸葛亮才会前来应战。”所以士兵们刚刚起床，伙夫们也已经开始造饭，准备天亮之时厮杀。
忽然吕凯、诸葛亮分兵两路杀入，蛮兵大乱。吕凯挥军一直杀入中军，正逢金环三结元帅，交马只一个合，金环三结便被吕凯一枪刺落马下，亲兵立即枭其首级。金环三结大军随即溃散。
这时，诸葛亮见到吕凯已经控制了局势，立即将兵将分成两队，一对朝着东路抄董荼那的大寨。另一路朝着西路抄阿会喃的大寨。
此时天色已大亮，当杀到蛮兵大寨之时，卓膺的左路大军，费观的右路大军都已经赶到。诸葛亮与众将两面夹攻，蛮兵大败。董荼那、阿会喃二人则乘乱走脱。
诸葛亮立即占领了南蛮大寨，命令士兵饱餐敌人所做之饭，并且就在敌人寨中休息。不一会，李严、吴懿二人回见孔明。
诸葛亮问道：“董荼那、阿会喃的首级可带到？”
二人立即将董荼那、阿会喃的首级献上。
一众蜀将尽皆惊讶。
诸葛亮见状，笑道：“我观了吕凯的图本，已知敌人下的寨子在什么位置，所以故意命令天亮出击，令敌人不作防备，我自引大军前往劫寨，当天亮之时，卓膺、费观的的大军赶到，我们自然可以二路夹击，定然可以破敌也！我又料到那董荼那、阿会喃必会从小径往山路而走，所以我命令李严、......
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