刘备自得诸葛亮，庞统等人后，又连得荆州六郡，他招军买马，积草屯粮，连结江东，早晚必兴兵北伐。
这一日刘备正在军中操练，刘尘忽然来寻刘备，刘备正准备问刘尘有什么事的时候，他突然看到刘尘身后站着一个熟悉的身影，这人身穿破旧的羊皮袄，一脸猥琐的笑容正看着刘备。
刘备楞了一会，急忙上前对这个猥琐的老头行弟子礼，这老头不是别人，正是许久未曾露面的左慈。
刘备见左慈来了，他将军务交给赵云等人，然后请左慈入府中一叙。
左慈摆手，他拦住刘备然后开口说道：“玄德啊，不用那么麻烦，我这次来一是看看你，二是我要带小尘回去了。”
刘备没想到左慈竟然走的这么快，他不由开口说道：“师傅，这次为何如此匆忙？”
左慈叹息一声说道：“唉，别提了，有些事情，说了你也不懂。”
刘备见左慈不想说，他也没有再问，以他对左慈的了解，如果左慈不想说，即使他问了也白问，刘备想到这里，他开口说道：“师傅，既然如此，那就吃顿便饭再走吧！”
左慈想了想同意了，当日刘备召集众官设宴，一来是给左慈接风洗尘，二呢也是送别宴。
席间左慈目光在诸葛亮身上停留片刻，然后他目光在其他人身上一一扫过，左慈看了一阵，眼神有些复杂的低头抓起一根鸡腿啃了起来，在左慈眼中，许多事情都已经是注定好的了，他身为神使，有些事情他是不能说出口的，当日匆匆吃完之后，左慈也不啰嗦带着刘尘起身就走。
刘备与张飞等人直送出城，直到看不到二人的背影刘备等人方才回身。
“孔明，走了！”庞统看着有些发呆的诸葛亮不由低声喊了他一句，诸葛亮此刻正看着左慈的背影发呆，以他看来这个老头不简单，但是他又看不透，经过庞统提醒，诸葛亮回过神来，他摇了摇头，与众人一道回到了城中。
且说许都之内，曹操自从赤壁之战后，经过短暂的修养生息后，中原兵甲又盛，而且此刻他听闻周瑜以死，他不由又动起了南征的心思。
以他看来，没了周瑜的江东，不过是徒有其表，他准备可先取孙权，在攻刘备，不过在南下之时，他又想到了凉州的马腾韩遂这两个祸害，他需要想办法先把这二人给解决了！
当日曹操聚集众谋士商议此事，荀攸出列说道：“主公以愚所见，不如降诏加封马腾为征南将军，入朝领太尉之职，此人一旦离了凉州，进了许都，那就如同拔了牙的老虎，不足为虑。”
曹操采纳......
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